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La révolte fomantée par Luxus se solde par un échec. Fairy Tail se relève de ses blessures et la parade de Fantasia peut enfin avoir lieu. Toutefois, elle se fait dans une ambiance un peu spéciale, Luxus ayant été banni de la Guilde. Mais à peine la fête des moissons est-elle terminée que nos héros doivent faire face à de nouvelles aventures : Lucy découvre qu'elle est plus attachée à son père qu'elle ne le croyait et les guildes clandestines les plus puissantes font parler d'elles forçant le maître Makarof à envisager l'impossible, une alliance avec d'autres guildes !

Les Oracion Seis ont enlevé Wendy ! Cette dernière est la détentrice d'un grand pouvoir de guérison que Brain et les siens veulent utiliser pour ressusciter un homme capable de retrouver le Nirvana. Dans le même temps, Erza tombe, terrassée par le venin du cobra ! Les autres membres de l'équipe se lancent alors à la recherche des Oracion Seis pour sauver Wendy. Mais la forêt est infestée de membres des guildes clandestines aux ordres des Oracion. Le combat à venir s'annonce des plus ardus !

Lucy affronte la terrible Angel, et Brain prend le contro^le du nirvana. Le monde est en danger ! Natsu et ses compagnons semblent e^tre le dernier espoir d’empe^cher le monde de sombrer dans les te´ne`bres ! Mais le combat est rude et les Oracion Seis sont d’autant plus redoutables que Brain est pre^t a` tout pour parvenir a` ses fins ! Chacun devra aller puiser au plus profond de ses ressources pour sauver le monde et, avant cela, la premie`re cible du nirvana, une guilde renomme´e !

Erza et Gerald affronte Midnight, réputé être le plus puissant des Oracion Seis. Pendant ce temps, Natsu, Grey, Lucy et Jera cherchent un moyen d'arrêter le nirvana qui se rapproche sans cesse de la guilde des Cait Shelter. Mais nos héros ne sont pas au bout de leurs surprises ! Il semblerait en effet que tous les Oracion Seis n'aient pas encore pris part au combat !

Le combat contre Zero, le maître des Oracion Seis, fait rage. Les membres de l'Alliance des guildes doivent unifier leurs forces pour le vaincre. Mais la joie de la victoire est de courte durée, les forces du Conseil de la magie faisant arrêter Hot-Eye et Gerald pour qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. La menace du Nirvana ayant disparu, chacun retourne chez lui, dans sa guilde. Ou, le cas échéant, en rejoint une nouvelle. Mais l'arrivée de nouveaux éléments, tout comme le retour de certains après une longue absence, n'est pas forcément de bon augure ni sans conséquences.

Natsu, Wendy, Happy et Carla découvrent que la guilde de Fairy Tail où ils ont atterri n'est pas la leur mais son équivalent dans le monde d'Edolas. Un monde où la magie est strictement limitée et où les guildes de magiciens ont été pourchassées par l'Armée royale. Ils découvrent aussi que les habitants de Magnoria, y compris les membres de Fairy Tail, ont été intégré dans un cristal géant censé pouvoir fournir une source de magie inépuisable pour Edolas. Ils découvrent aussi la véritable nature d'Happy et Carla. Mais cette découverte ne fait que compliquer les choses !

Lucy, Happy et Carla parviennent à échapper à la garde d'Extalia grâce à l'intervention des forces d'Edolas ! Mais alors qu'ils sont sur le point d'être capturés par Erza Knightwalker, Grey et Erza Scarlett viennent à leur secours. Pendant que les deux Erza s'affrontent dans un combat épique, Grey emmène le reste de l'équipe délivrer Natsu et Wendy et explique comment Gajil leur a permis à lui et Erza de sortir du cristal géant qui était sur la place du Palais. Wendy, elle, explique que le roi d'Edolas a l'intention de précipiter un autre cristal géant contenant les autres membres de Fairy Tail contre Extalia pour détruire les Exceeds et offrir à son royaume la magie éternelle. Une course contre la montre s'engage pour sauver Fairy Tail et Extalia, mais les hommes d'Edolas ne sont pas décidés à se laisser faire et ils peuvent être plus puissants qu'il n'y paraît !

Suite à l’intervention de Carla et Wendy, la reine Chagot révèle la vérité à son peuple : Extalia est au bord de la destruction et rien ne peut la sauver ! Mais Carla refuse cette fatalité et rejoint Lucy et les autres dans leur tentative de contrecarrer les plans du roi d’Edolas. Il faut l’intervention de Mistgun pour sauver, au moins provisoirement, le royaume des chats volants. Mais le roi n’a pas dit son dernier mot et refuse de s’avouer vaincu. Il se lance lui-même dans le combat aux commandes d’une redoutable armure dragon. Natsu, Gajil et Wendy ne seront pas trop de trois pour l’affronter. Pendant ce temps, Lucy et les autres tentent de sauver les Exceeds des soldats de l’armée royale et Mistgun, dont la véritable identité est révélée, met à exécution son plan pour unifier les peuples d’Edolas et d’Extalia

Le plan farfelu de Natsu pour pousser Mistgun à apparaître en sauveur d’Edolas porte ses fruits. Nos amis peuvent alors se laisser emporter par l’Anima inverse qui renvoie tout ce qui est porteur de magie, objet comme êtres vivants, vers Earthland. Natsu et ses compagnons peuvent alors retrouver la ville et la guilde ainsi que tous ses membres dont aucun ne garde le souvenir d’avoir été transformé en cristal lacrima. Mais ils ont également la surprise de découvrir qu’ils n’ont pas été les seuls à faire le voyage : les Exceeds et une membre de la guilde donnée pour morte deux ans auparavant sont également du voyage…

L’épreuve d’accessibilité au rang de mage de classe S se déroule sur l’île sacrée de Fairy Tail. Les candidats doivent faire face à de multiples défis pour atteindre le rang de mage de classe S. La première épreuve vient de se terminer et déjà, certains sont hors course. Natsu a découvert que la victoire n’était pas forcément la meilleure façon de remporter un duel, et Elfman a affronté sa sœur avec succès même s’il n’en est pas fier... La seconde épreuve met les candidats encore en lice face à la véritable nature de l’île. Mais l’arrivée d’un mage inconnu et des membres de la guilde clandestine de Grimoire Heart remet tout en question. Face à l’adversité, l’épreuve est suspendue !

L’île sacrée de Fairy Tail devient le théâtre de combats opposant les membres de Fairy Tail à ceux de la guilde clandestine des Grimoire Heart. Maître Makarof tente de s’opposer à l’arriver de ces intrus mais il est terrassé par Hades qui n’est autre que le second maître de Fairy Tail, son prédécesseur. Les Grimoire Heart recherchent Zeleph, le légendaire magicien noir dont le seul souvenir fait trembler le monde entier. Ils veulent faire de lui le roi d’un monde magique débarrassé des humains normaux. Natsu est bien décidé à contrecarrer leurs plans mais pourra-t-il résister à la magie oubliée qu’utilisent les Sept Frères du Purgatoire ?

Sur l'île de Tenrô les combats entre membres de Fairy Tail et ceux de Grimoire Heart font rage. Les Sept Frères du Purgatoire semblent plus puissants les uns que les autres et donnent bien du fil à retordre à Natsu et ses compagnons. L'issue semble d'autant plus incertaine qu'Ultia a retrouvé Zeleph, le terrible mage noir. Mais petit à petit, des secrets sont révélés qui pourraient bien entraîner certains changements de camp, d'autant que l'objectif réel de Maître Hades pourrait différer de celui qu'il annonce.

Pendant que Kanna rejoint la tombe de Mavis, le premier Maître de Fairy Tail, les autres membres de la guilde tentent de se regrouper. C'est à cet instant que Bluenote, le bras droit d'Hades, intervient dans le combat et fait part de ses véritables intentions ! Pour Natsu et ses compagnons les choses se présentent mal. Le retour de Fried, Bixrow et Gildarts redonnent espoir aux fées pour un moment. Les membres de la guilde sont alors loin de se douter que le pire reste à venir.

Grey affronte Ultia, la fille de son maître Oul. Le combat fait d’autant plus rage qu’Ultia voit en Grey le disciple d’une mère qui, à ses yeux, l’a abandonnée. Pendant ce temps, Jubia poursuit Meldy pour lui reprendre Zeleph devenu l’objet de toutes les convoitises des Grimoire Heart. L’affrontement entre Fairy Tail et la redoutable guilde clandestine semble s’approcher de son dénouement... Encore faudra-t-il que Natsu et ses compagnons sortent victorieux du combat contre Hades qui s’annonce !

Natsu et ses compagnons sont parvenus à vaincre Hades ! Les Grimoire Heart n'ont d'autre choix que de quitter l'île de Tenrô ! Les participants à l'épreuve de sélection des mages de classe S se retrouvent et peuvent enfin goûter à un repos mérité. Mais alors que certains secrets sont révélés et qu'une terrible nouvelle leur est annoncée, Zeleph refait son apparition et prédit un avenir funeste au monde entier...

Le retour de Natsu et de ses compagnons de l'île de Tenrô est maintenant connu dans tout le royaume ! Mais Natsu et les autres découvrent qu'en leur absence, le monde a continué de tourner et que, contrairement à eux, les autres membres de la guilde ont progressé... Ils apprennent aussi que leur chère guilde est connue pour être la plus mauvaise de Fiore ! Pour rendre sa place de meilleure guilde du royaume à Fairy Tail, ils vont devoir trouver une solution pour devenir plus forts rapidement afin de rattraper les sept années perdues dans la Sphère des Fées...

Le retour de Natsu et de ses compagnons de l'île de Tenrô est maintenant connu dans tout le royaume ! Mais Natsu et les autres découvrent qu'en leur absence, le monde a continué de tourner et que, contrairement à eux, les autres membres de la guilde ont progressé... Ils apprennent aussi que leur chère guilde est connue pour être la plus mauvaise de Fiore ! Pour rendre sa place de meilleure guilde du royaume à Fairy Tail, ils vont devoir trouver une solution pour devenir plus forts rapidement afin de rattraper les sept années perdues dans la Sphère des Fées...

La première journée du Tournoi se termine sur un bilan catastrophique pour Fairy Tail : les équipes de la guilde sont les deux dernières du classement ! La deuxième journée commence elle aussi plutôt mal, mais tout n'est pas perdu et la phase de combat se révèle pleine de surprises pour nos héros et pour les autres guildes aussi. Les favoris ne sont pas toujours les vainqueurs… Parallèlement au tournoi, des complots sont partiellement révélés…

Natsu provoque le maître des Saber Tooth. La tension est à son comble dans l’auberge de la plus forte guilde du royaume. Il faut l’intervention de la propre fille du maître pour ramener notre héros à la raison. Si certains membres des Saber Tooth sont impressionnés, d’autres ne sont pas prêts à oublier l’affront fait à leur guilde… Le tournoi se poursuit malgré tout, les équipes de Fairy Tail remontent petit à petit dans le classement et dans l’estime des spectateurs, mais les sombres desseins des uns et des autres se dévoilent peu à peu…