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Bienvenue dans le pire cauchemar de Walt Longmire. L'hiver approche, et pour le shérif, il s'annonce bien plus rude que d'habitude. Tomas Bidarte, le chef d'un des plus redoutables cartels du Mexique, a kidnappé sa fille Cady. Walt part à sa recherche dans le désert mexicain, où personne ne parle sa langue ni n'est susceptible d'aider un étranger. Quant aux autorités américaines ou mexicaines, inutile d'y songer. C'est donc armé de son fidèle colt 45, de sa rage et de son intuition que Walt s'apprête à affronter toute une organisation, au coeur d'un pays que le diable lui-même n'aurait pas renié.

« Il est difficile de trouver un endroit dans le Wyoming où le vent ne règne pas en maître ; où le son souverain ne traverse pas les parcs des Bighorns avec un hurlement rauque. » De retour dans son comté d'Absaroka, le shérif Walt Longmire panse ses plaies. Lorsque le cadavre d'un berger est découvert, Walt est d'abord tenté de conclure à un suicide. Mais les liens de la victime avec la puissante famille basque Extepare, à l'histoire jalonnée de violence, le mettent sur la voie d'un possible meurtre. Tandis qu'il enquête, le shérif remarque d'étranges signes qu'il interprète comme autant de messages de son guide spirituel, Virgil White Buffalo. Quand un jeune garçon lié à la famille Extepare débarque en ville, la tension grimpe encore d'un cran. Et ce n'est pas la présence du loup qui semble hanter les montagnes avoisinantes qui va calmer la population. Avec un loup et un tueur en maraude dans les environs, Walt devra suivre une piste tortueuse qui l'entraînera dans une sombre direction.

Les années cinquante tirent à leur fin. Un tueur de clochards, "le Feu follet fou", röde dans Los Angeles. Un cambriolage a lieu chez des propriétaires de laveries qui sont aussi trafiquants de drogue... et indicateurs pour la brigade des Stupéfiants. Des fourrures sont dérobées dans un entrepôt pour le montant colossal de deux millions de dollars. Le lieutenant Dave Klein du LAPD passe d'une affaire à l'autre, tandis qu'Ed Exley cherche à éliminer de la course aux municipales un candidat opposé à l'éviction de Mexicains habitant Chavez Ravine... Des années plus tard, Dave se souvient. "Je suis vieux, j'ai peur d'oublier. J'ai tué, j'ai trahi, j'ai moissonné l'horreur."