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Le retour de Natsu et de ses compagnons de l'île de Tenrô est maintenant connu dans tout le royaume ! Mais Natsu et les autres découvrent qu'en leur absence, le monde a continué de tourner et que, contrairement à eux, les autres membres de la guilde ont progressé... Ils apprennent aussi que leur chère guilde est connue pour être la plus mauvaise de Fiore ! Pour rendre sa place de meilleure guilde du royaume à Fairy Tail, ils vont devoir trouver une solution pour devenir plus forts rapidement afin de rattraper les sept années perdues dans la Sphère des Fées...

La première journée du Tournoi se termine sur un bilan catastrophique pour Fairy Tail : les équipes de la guilde sont les deux dernières du classement ! La deuxième journée commence elle aussi plutôt mal, mais tout n'est pas perdu et la phase de combat se révèle pleine de surprises pour nos héros et pour les autres guildes aussi. Les favoris ne sont pas toujours les vainqueurs… Parallèlement au tournoi, des complots sont partiellement révélés…

Natsu provoque le maître des Saber Tooth. La tension est à son comble dans l’auberge de la plus forte guilde du royaume. Il faut l’intervention de la propre fille du maître pour ramener notre héros à la raison. Si certains membres des Saber Tooth sont impressionnés, d’autres ne sont pas prêts à oublier l’affront fait à leur guilde… Le tournoi se poursuit malgré tout, les équipes de Fairy Tail remontent petit à petit dans le classement et dans l’estime des spectateurs, mais les sombres desseins des uns et des autres se dévoilent peu à peu…

Lucy termine seconde de l'épreuve aquatique, mais la rancoeur de Fairy Tail à l'encontre de Saber Tooth n'en est pas amoindri pour autant. Quand les organisateurs imposent la réunion des équipes A et B, ce sont les membres les plus forts de la guilde qui sont désignés pour continuer le Tournoi. Lors des combats en duo du quatrième jour, Natsu et Gajil se retrouvent face à Sting et Rog, ces derniers sont bien décidés à vaincre leurs anciennes idoles, mais nos deux amis veulent venger Lucy et l'honneur de la guilde... Le combat s'annonce sans merci...

La défaite de Sting et Rog face à Natsu plonge les Saber Tooth dans la tourmente. Pendant ce temps, Gajil conduit les autres chasseurs de dragons de Fairy Tail dans le cimetière qu'il a découvert. La magie de Wendy leur permet alors d'apprendre une partie oubliée de l'histoire des dragons et d'Acnologia. Mais quand Arcadios les rejoint et leur révèle la véritable nature du plan Éclipse, les choses se précipitent et nos héros plongent à nouveau dans les ennuis...

L'équipe de Fairy Tail partie libérer Lucy affronte la troupe des bourreaux les plus redoutables du royaume ! Quand les combats se mettent en place Lucy et Yukino se retrouvent avec Arcadios blessé. N'ayant pas leurs clés, les deux constellationnistes sont dans l'impossibilité de se défendre contre un adversaire capable de faire disparaître ses victimes. Pendant ce temps, pour l'équipe participant au Tournoi, tout se passe selon les prévisions de Mavis, jusqu'à ce qu'Erza se retrouve face à deux adversaires et non des moindres.

La dernière épreuve du Grand Tournoi de la magie a enfin été révélée ! Qui recevra le titre de la guilde la plus forte du royaume ? Fairy Tail ou bien Saber Tooth ? Dans les coulisses de la «fête», c'est le destin du monde qui est en jeu ! La Lucy venue du futur décrit un avenir désespérant où le royaume est attaqué par plus de dix-mille dragons ! Natsu et les autres lui font confiance et décident de trouver un moyen d'y échapper ! Il n'y a plus qu'un seul avenir. Natsu et ses amis pourront-ils le protéger ?

La porte d'Éclipse est ouverte malgré la dernière mise en garde de Lucy... Ce qu'elle révèle est loin d'être ce qui était attendu ! Les dragons déferlent sur le monde et les noirs projets de certains sont révélés ! Les combats font rage, les dragons sont des adversaires impitoyables ! Chacun se lance à corps perdu dans la bataille pour l'avenir ! Le pouvoir des chasseurs de dragons suffira-t-il à protéger le futur ?

Le combat opposant les dragons aux magiciens fait rage ! Le sacrifice d'Ultia ayant permis à ces derniers de faire face et de contre-attaquer ! C'est à cette occasion que Lucy découvre que la destruction de la porte pourrait arranger les choses... Mais deux questions se posent alors, comment détruire une porte construite en un matériau magique des plus résistants et surtout que se passera-t-il concrètement une fois la porte détruite ?

Erza est redevenue une enfant en cherchant l'origine de la glace qui recouvre l'ensemble du village du Soleil et de ses habitants. Pendant ce temps, Natsu et les autres doivent affronter des chasseurs de trésors venus s'emparer de la Flamme éternelle, la divinité protectrice du village. Personne ne se doute encore que Minerva, qui a rejoint Succubus Eye, une guilde clandestine, ainsi que Frea sont également sur place... Les énigmes se multiplient dans le village, la principale étant : qui peut être assez puissant pour geler tout un village de cette façon ?!

Les géants du Village du soleil sont sauvés et Frea est de retour chez elle ! Natsu et ses amis en profitent pour prendre un repos bien mérité chez Worlod avant de rentrer à Fairy Tail. De son côté Minerva rentre à Succubus Eye mais trouve les lieux ravagés et les autres membres de la guilde transformés en figurine... C'est le fait de Kyôka, un membre de Tartaros, qui cherche à renforcer la guilde clandestine ! Pendant ce temps le Conseil de la magie est la cible d'une attaque au cours de laquelle les neuf conseillers en place sont tués ! Tartaros menace la tranquillité du monde de la magie mais dans quel but ?!

La violence des actes de Tartaros fait trembler le monde de la magie ! Ils n'en ont pas qu'après les conseillers actuels mais aussi après les anciens membres du Conseil. Pour éviter que la situation n'empire, Fairy Tail se charge de la protection de ces derniers. Envoyés à travers tout le pays, les membres de la guilde affrontent ceux de la Porte des Neuf Démons qui utilisent des « maléfices » surpassant la magie...

Le jeune héros Himmel et ses compagnons, l'elfe Frieren, le nain Eisen et le prêtre Heiter, rentrent victorieux de leur combat contre le roi des démons. Au bout de dix années d'efforts, ils ont ramené la paix dans le royaume. Il est temps pour eux de retrouver une vie normale... Difficile à imaginer après tant d'aventures en commun ! Frieren, elle, ne semble guère touchée par la séparation. Pour la magicienne à la longévité exceptionnelle, une décennie ne pèse pas lourd. Elle reprend la route en solo et promet de retrouver ses camarades un demi-siècle plus tard. Elle tient parole... mais ces retrouvailles sont aussi les derniers instants passés avec Himmel, devenu un vieillard qui s'éteint paisiblement sous ses yeux. Frieren est sous le choc... La vie des humains est si courte ! L'elfe a beau être experte en magie, il lui reste encore un long chemin à parcourir pour comprendre la race humaine... Son nouvel objectif : s'initier aux arcanes du coeur ! Primé de nombreuses fois au Japon pour la beauté de son trait et la justesse de ses personnages, Frieren offre un regard neuf sur l'heroic fantasy ! Dans cet univers à la fois touchant, poétique et enthousiasmant, vivez «l'après» sur les traces d'une elfe à la recherche du sens de l'amitié.

Frieren a désormais une compagne de route, Fern, car l'elfe a promis de veiller sur la protégée de Heiter à la mort de son ami. Ensemble, elles aident les gens afin de collecter des sorts, au gré de leurs pérégrinations. Mais voilà qu'Eisen leur propose une mission insolite : retrouver un vieux grimoire disparu depuis des décennies qui aurait appartenu à la grande mage Flamme... Frieren y découvre qu'on peut converser avec les défunts, ce qui lui permettrait de parler une nouvelle fois à Himmel. Néanmoins, pour ce faire, il faut se rendre dans le nord, à Ende... et la route promet d'être longue, car c'est celle qui mène au château du roi des démons !

Que deviennent les héros une fois le mal vaincu ? Stark, guerrier et disciple d'Eisen, a rejoint les deux mages dans leur périple. Ensemble, ils arrivent dans le comté de Granat, mais une surprise de taille les attend : des démons à l'apparence humaine se baladent comme si de rien n'était en ville ! Frieren n'est cependant pas dupe, elle sait que leur présence n'augure rien de bon... La suite des événements lui donne malheureusement raison. Tandis que les éclaireurs tentent de briser la barrière magique de la cité de l'intérieur, une armée dirigée par nulle autre qu'Aura la Guillotine, qui fait partie des sept sages du chaos, se tient prête à attaquer à quelques kilomètres de là ! L'elfe parviendra-t-elle à l'arrêter ?

Que deviennent les héros une fois le mal vaincu ? En pleine forêt, Stark se fait mordre par un monstre venimeux ! Hélas, Frieren ne s'y connaît pas vraiment en poisons, il va lui falloir de l'aide... Il se trouve heureusement qu'il y a une église dans les environs. C'est là que vit Sein, un prêtre que les trois compagnons ont sauvé d'un péril mortel quelque temps auparavant ! Grâce à sa magie, il soigne le jeune guerrier, qui est instantanément remis sur pied. Ébahi par son talent, le trio apprend alors du frère aîné de Sein que son cadet rêve depuis des années de partir à l'aventure, sans oser sauter le pas : l'elfe lui propose donc de rejoindre son groupe ! Mais contre toute attente, l'homme refuse...

Tandis que Sein fait route seul vers Tür afin de retrouver son ami disparu, Fern et Frieren s’apprêtent à passer l’examen pour devenir mage de première catégorie à Äußerst. Seulement, pour l’épreuve initiale, les participants doivent collaborer avec deux autres candidats qui leur sont imposés… Pour réussir, il faut remplir deux conditions : capturer un stille, un oiseau bien particulier, et que l’équipe revienne au complet. Si Frieren se retrouve à travailler avec deux jeunes filles qui passent leur temps à se disputer, la situation est un peu différente pour Fern…

Que deviennent les héros une fois le mal vaincu ? Après la première épreuve de l'examen de magie, les candidats restants peuvent prendre un peu de repos. Seulement, Frieren et Stark ont tour à tour déclenché par mégarde l'ire de Fern ; les deux compagnons ont à présent pour mission d'apaiser la jeune femme... en cherchant à satisfaire son estomac ! C'est là que le nom du prochain juge est annoncé : ce sera Sense, une mage de première catégorie réputée pour être extrêmement sévère... En effet, personne n'a jamais réussi à passer son test ! L'elfe et sa disciple ont-elles une chance de franchir cette nouvelle étape ?

Que deviennent les héros une fois le mal vaincu ? Douze candidats ont réussi le test de Sense, sauf qu'aux yeux de Serie, qui dirige la société des mages du continent, c'est douze de trop ! Elle sait que la responsable de cette situation exceptionnelle n'est nulle autre que Frieren... Alors, pour résoudre le problème, elle décide de mener elle-même l'épreuve finale. L'ancienne élève de Flamme est convaincue que l'archimage va la recaler. En revanche, pour Fern, ce n'est pas la même histoire : face à son examinatrice, la jeune fille remarque un détail que peu sont capables de percevoir... Impressionnée, Serie veut la prendre comme disciple, mais elle ne reçoit qu'un refus catégorique !